1.                  Как создать документ «Заявка на закупку»

Для создания внутреннего документа «Заявка на закупку» необходимо с «Начальной страницы» перейти в раздел «Документы и файлы»:

Затем нажать Создать – Документ внутренний:

В открывшемся окне следует раскрыть (нажав на «плюсик») папку «Расход денежных средств».

Далее выбрать «Заявка на закупку» двойным кликом или по кнопке «Создать»:

После этого откроется форма документа «Заявка на закупку», в которой необходимо заполнить поля:

Затем нажать кнопку «Записать»

При необходимости можно приложить файл(ы).

Для этого необходимо перейти на вкладку «Файлы», нажать кнопку «Добавить», затем «Загрузить с диска» и выбрать нужный файл на компьютере:

2.                  Как отправить документ в обработку

Для отправки документа в обработку необходимо нажать кнопку «Отправить…», выбрать пункт «!Заявка на закупку» и нажать на кнопку «Перейти к отправке»:

Затем «Стартовать и закрыть»:

После этого по документу будет запущен процесс.

Заявке на закупку будет присвоен регистрационный номер, по которому документ удобно искать в системе, а также укажется дата регистрации.

3.                  Этапы обработки документа (процесс)

Процесс состоит из 3-х этапов:

Этап 1: Согласование

Документ будет согласован с:

·                    Экономистом

·                    Руководителем отдела снабжения

·                    Бухгалтером

Этап 2: Утверждение

Документ будет утвержден с:

·                    Руководителем выбранной организации

Этап 3: Исполнение (Осуществить закупку)

Задача будет исполнена:

·                    Службой снабжения

4.                  Как работать со списком документов

Для того, чтобы посмотреть список документов, необходимо перейти в раздел «Документы и файлы» - «Документы внутренние»

Откроется список всех доступных документов

5.                  Как работать с задачами (общие сведения)

Для того, чтобы открыть задачу на начальной странице необходимо нажать «Задачи мне».

В списке задач найти нужную и кликнуть по ней. Справа откроется основная информация по задаче:

6.                  Как работать с задачей «Согласовать»

Пере ти в раздел «Задачи мне», как указано в п. 4 инструкции.

Далее необходимо ознакомиться с содержимым карточки документа и файла(ов).

5.1 Если замечания отсутствуют, нажмите кнопку «Согласовано»:

После этого документ перейдет на следующий этап процесса.

5.2 Если замечания есть, но они не являются критичными, укажите их в поле «Комментарий» и нажмите кнопку «Согласовано с замечаниями»:

После этого автору документа придет задача «Ознакомиться с результатом согласования» (задача носит ознакомительный характер) и документ перейдет на следующий этап процесса.

5.3 Если присутствуют критичные замечания и документ требует исправления, нажмите кнопку «Не согласовано», указав в комментарии суть замечаний:

После этого автору документа придет задача «Ознакомиться с результатом согласования», в которой у автора будет возможность:

·                    исправить документ, согласно замечаниям и отправить его на повторное согласование

·                    завершить процесс по документу

7.                  Как работать с задачей «Ознакомиться с результатом согласования»

Перейти в раздел «Задачи мне», как указано в п. 4 инструкции.

7.1 Если результат согласования «Согласовано с замечаниями», вам необходимо ознакомиться с комментарием и нажать кнопку «Ознакомился»

7.2 Если результат согласования «Не согласовано»

У вас есть возможность исправить документ, согласно замечаниям, и отправить его на повторное согласование. Для этого необходимо нажать «Повторить согласование», указать комментарий, далее – «Отправить на повторное согласование»:

Если необходимо завершить процесс, нажмите кнопку «Завершить согласование».

8.                  Как работать с задачей «Исполнить»

Перейти в раздел «Задачи мне», как указано в п. 4 инструкции.

Далее необходимо ознакомиться с содержимым карточки документа и файла(ов).

Произвести начисления.

Затем заполнить поле «Комментарий» и нажать «Исполнено»